お待たせしました
株主優待銘柄調査結果の第二弾です!
全日本空輸(ANA)・ヤマダ電機・日本たばこ産業(JT)
判断基準は以下の通りです
買い時の基準は私のマイルールである
PER 10%以下
PBR 1.0以下
配当利回り 3%以上
買った後、損しないためには業績もありますが、その企業の財務が大事です。
私の場合、自己資本比率50%以上としています
これらをふまえ、個人投資家に大人気の株主優待銘柄をお買い時か?長期保有してもいいのか?私なりに判断してみました
Contents
全日本空輸(ANA)(9202)
株主優待内容
![](https://nice-kabutraed.com/wp-content/uploads/2018/11/2018ANA①.jpeg)
保有株数に応じて、国内営業路線を片道1区間株主優待割引運賃で利用できる券および自社グループ優待券がもらえます
権利確定月 3・9月
片道割引券
100株 1枚(以下100株ごとに1枚増)
400株 4枚(以下200株ごとに1枚増)
1000株 7枚(以下400株ごとに1枚増)
10万株 254枚(以下800株ごとに1枚増)
自社グループ優待券
100株 1冊
各指標
現在の市場 東証1部
PER 12.86
PBR 1.24
自己資本比率 41.2%
利益剰余金 544,500百万円
有利子負債 761,735百万円
ROE 15.1%
営業CF 3,160億円
投資CF ▲3,244億円
財務CF ▲299億円
時価総額 14,392億円
業績
単位(百万円)1株は円
年度 | 売上高 | 経常利益 | 一株益 |
---|---|---|---|
15.03 | 1,713,457 | 67,129 | 112,4 |
16.03 | 1,791,187 | 130,725 | 223,6 |
17.03 | 1,765,259 | 140,375 | 282,3 |
18.03 | 1,971,799 | 160,636 | 417,8 |
19.03 | 2,058,312 | 156,681 | 331,0 |
20.03 | 2,150,000 | 160,000 | 322,7 |
※2020年は予定
まとめ
![](https://nice-kabutraed.com/wp-content/uploads/2019/01/2019ANAチャート.png)
割高株
財務・・・ボチボチ
総合利回り 4.28%
アベノミクス前の2012年は1540円まで下落しましたが、そこから株価は上昇を継続
なぜなら業績はゆっくりと右肩上がりですが、経常利益は2014年比で4倍アップそして配当は増配を繰り返しています
業績や優待内容からは欲しくなるのですが、購入には約40万円必要であり安いとはいえない
資産を増やす方が目的なら、は他へ2~3分散した方がいいかも
お買い得度 ★★☆☆☆
ヤマダ電機(9831)
株主優待内容
![](https://nice-kabutraed.com/wp-content/uploads/2018/07/2018ヤマダ電機.jpeg)
保有株数に応じて、お買い上げ金額1000円毎に1枚使える割引券がもらえます
3月
100株 2枚
500株 4枚
1000株 10枚
1万株 50枚
※100株以上2年未満継続保有すると3枚追加、2年以上継続保有すると4枚追加
9月
100株 4枚
500株 6枚
1000株 10枚
1万株 50枚
※100株以上を1年以上継続保有すると1枚追加
各指標
現在の市場 東証1部
PER 30.38
PBR 0.78
自己資本比率 48.5%
利益剰余金 501,909百万円
有利子負債 294,898百万円
ROE 5.2%
営業CF 616億円
投資CF ▲126億円
財務CF ▲329億円
時価総額 5,209億円
業績
単位(百万円)1株は円
年度 | 売上高 | 経常利益 | 一株益 |
---|---|---|---|
15.03 | 1,664,370 | 35,537 | 11,7 |
16.03 | 1,612,735 | 62,734 | 38,2 |
17.03 | 1,563,056 | 66,040 | 43,0 |
18.03 | 1,573,873 | 47,335 | 36,8 |
19.03 | 1,600,583 | 36,889 | 18,2 |
20.03 | 1,670,000 | 49,500 | 32,6 |
※2020年は予定
まとめ
![](https://nice-kabutraed.com/wp-content/uploads/2019/01/2019ヤマダ電機チャート.png)
割高株
財務・・・ボチボチですね
総合利回り 8.04%
昨年の今頃まで株価はゆっくりと上昇していたのですが、業績の下方修正および減配を発表(18円→13円)してから株価は元気がありません
ちなみに最近も配当を修正(17円→13円)
これだけを見ると裏切られた感満載ですが、
・2年以上長期保有をした場合の総合利回りは10%超に変身!
そして優待内容がクオカードなどの現金相当品と異なり、自社割引券につき改悪は考えにくい?
株価5万円程度の投資でこの利回りなら安いと私はいいたい
以上により100株だけなら持っていいのではないでしょうか
お買い得度 ★★★★★
日本たばこ産業(JT)(2914)
株主優待内容
保有株数に応じて、自社および自社グループ会社の商品がもらえます
権利確定月 12月(権利獲得には1年以上の長期保有が必要)
100株 2500円相当
200株 4500円相当
1000株 7000円相当
2000株 13500円相当
各指標
現在の市場 東証1部
PER 13.2
PBR 1.87
自己資本比率 48.2%
利益剰余金 2,660,594百万円
有利子負債 977,780百万円
ROE 14.3%
営業CF 4,613億円
投資CF ▲3,833億円
財務CF ▲623億円
時価総額 57,580億円
業績
単位(百万円)1株は円
年度 | 売上高 | 経常利益 | 一株益 |
---|---|---|---|
15.12 | 2,252,884 | 565,113 | 270,5 |
16.12 | 2,143,287 | 578,237 | 235,5 |
17.12 | 2,139,653 | 538,532 | 219,1 |
18.12 | 2,215,962 | 531,486 | 215,3 |
19.12 | 2,170,000 | 490,000 | 203,0 |
20.12 | 2,180,000 | 510,000 | 205,8 |
※2019,20年は予定
まとめ
![](https://nice-kabutraed.com/wp-content/uploads/2019/01/2019日本たばこ(JT)チャート.png)
割高株
財務・・・ボチボチ
総合利回り 6.0%
筆頭株主は日本国(財務大臣 33%)を占めていますが、昨今は喫煙者に厳しい環境により紙巻きたばこの出荷は減少傾向。値上げにより利益を確保していますが、このままでは増配もストップして減配がありえるかも?
その第一弾として株主優待内容の変更を実施した
(年2回→年1回 長期保有が条件 ただし内容は合計してアップした)
投資金額が20万円となれば安いとはいえない
これらを考慮すると、下値不安がつきまとうため控えた方がいいでしょうね
お買い得度 ★☆☆☆☆