株主優待銘柄の分析

人気ある株主優待銘柄をサラリーマン投資家がお買い得か調べた結果まとめ①

株主優待が欲しくてその銘柄を買ったが損したくないと思った人

個人投資家に人気ある銘柄は下がりにくいと言われているが本当に大丈夫かな?と思った人

今は買い時または割高の判断がつかない人

などなど

そう思った人のヒントになればとの思いからこの1ページを作ってみました

 

買い時の基準は私のマイルールである

PER 10%以下

PBR 1.0以下

配当利回り 3%以上

 

買った後、損しないためには業績もありますが、その企業の財務が大事です。

私の場合、自己資本比率50%以上としています

 

これらをふまえ、個人投資家に大人気の株主優待銘柄をお買い時か?長期保有してもいいのか?私なりに判断してみました

 

マクドナルド2702

株主優待内容

バーガー類・サイドメニュー・飲み物(Lサイズもok)が1setになった無料引換券がもらえます(1冊 6枚)

権利確定月 6・12月

 

100株 1冊

300株 3冊

500株 5冊

 

各指標

現在の市場 JASDAQ

PER  38.80

PBR   4.61

自己資本比率 69.4%

利益剰余金  84,319百万円

有利子負債  11,125百万円

ROE    15.9%

営業CF    348億円

投資CF   ▲101億円

財務CF    ▲73億円

時価総額  6,661億円

 

業績

単位(百万円)1株は円

業績        売上高    経常利益  1株益 1株配当

2014.12  222,319  ▲7,974  ▲164,3   30

2015.12  189,473 ▲25,898 ▲262,9   30

2016.12  226,646     6,614      40,4   30

2017.12  253,640   19,718     180,7   30

2018.12  272,257   25,644     165,0   30

2019.12  283,000   27,100     130,9   30

2020.12  295,000   28,500     137,6   30

※2019、20年は予定

 

 

まとめ

 

割高株

財務・・・良好

総合利回り 1.29%

ここの株主構成はマクドナルドと個人投資家で90%を占めているため、簡単には下がりません

2014~2015年にあった問題も株価は一時的に反応しましたが、支えが強かったから結局は下がらず今は2倍化となりました

しかし50万円も投資するのであれば、他を2,3銘柄へ分散した方が私は得策と思います

お買い得度  ★★☆☆☆

 

 

すかいらーく3197

株主優待内容

 

保有株数に応じて、すかいらーく系列で使える食事券がもらえます

※500円単位で使用可能であり、500円未満はTポイントなどによる支払いであれば全て無料で食べることが出来ます

権利確定月 6・12月

6月   12月

100株    3000円      3000円

300株  9000円     11000円

500株  15000円 18000円

1000株  33000円 36000円

 

各指標

現在の市場 東証1部

PER  31.0

PBR   2.70

自己資本比率 39.5%

利益剰余金  71,350百万円

有利子負債 133,054百万円

ROE     8.9%

営業CF    315億円

投資CF   ▲196億円

財務CF    ▲80億円

時価総額  3,358億円

 

業績

単位(百万円)1株は円

業績        売上高    経常利益  1株益 1株配当

2014.12  340,002  16,767    49,6    13,52

2015.12  351,146  24,717    77,8      33

2016.12  354,513  28,952    93,6      38

2017.12  359,445  25,515    86,4      38

2018.12  366,360  18,596    58,0      38

2019.12  372,000  18,500    57,8      19

2020.12  378,000  19,000    59,4      19

※2019、20年は予定

 

まとめ

 

割高株

財務・・・良好

総合利回り 5.65%

2014年の再上場から復活して株価は1000~2000円のボックス相場、業績は売上が少しずつ上がっているが経常利益が安定していないため株価はこのまま上昇していくかは疑問

株主優待内容が6000円相当の食事券と大盤振る舞いにつき、経費が掛かっていると決算発表でも言っています。従って優待内容改悪が考えられます

以上から持つとすれば100株で抑えるのがいいと思います

お買い得度 ★★★☆☆

 

 

イオン8267

株主優待内容

 

半期100万円を上限とした買い物金額に対し、保有株数に応じた割合で返金されるオーナーズカード

3年以上長期保有でギフトカード(2月のみ)

それぞれがもらえます

権利確定月 2・8月

 

オーナーズカード

100株  3%

500株  4%

1000株 5%

3000株 7%

 

ギフトカード

1000株  2000円相当

2000株  4000円相当

3000株  6000円相当

5000株 10000円相当

 

 

各指標

現在の市場 東証1部

PER  55.73

PBR   1.74

自己資本比率 10.8%

利益剰余金  538.130百万円

有利子負債  2,456,267百万円

ROE    2.1%

営業CF    4,639億円

投資CF   ▲4,278億円

財務CF      286億円

時価総額   20,581億円

 

業績

単位(百万円)1株は円

業績        売上高    経常利益  1株益 1株配当

2014.2 6,395,142 176,854   55,9    26

2015.2 7,078,577 152,509   50,2    28

2016.2 8,176,732 179,674     7,2    28

2017.2 8,210,145 187,351   13,4    30

2018.2 8,390,012 213,772   29,2    30

2019.2 8,700,000 240,000   41,6    34

2020.2 8,900,000 260,000   47,5  34~36

※2019、20年は予定

 

まとめ

 

割高株

財務・・・悪いですね

業績はしっかりと上がり配当も増配傾向となっているため、株価は右肩上がり

しかし一株益は5年前と比較してまだ下回っているのは気になります

 

財務は悪く割高株につき本来ならオススメできない銘柄ですが、

全国展開している

金融業もやっている

これらを考慮すると簡単には倒産させることはできない

またイオンで年間100万円以上買い物するのであれば、3万円が返ってくるため、今なら7年で元金は戻ってきます

従って私は買って長期で応援できる銘柄と思います

 

そうそう家族に株式投資を受け入れてもらえないのであれば、このイオンから始めるのはすごくいいですよ

なぜなら我が家がそうですから 笑

お買い得度 ★★★★★

 

オリックス8591

株主優待内容

 

100株以上の株主に対して、株主カードおよび自社取扱商品のカタログギフト(3月のみ)がもらえます

株主優待内容詳細はオリックスの株主優待品と企業詳細をご覧ください

 

各指標

現在の市場 東証1部

PER   6.38

PBR   0.74

自己資本比率 23.2%

利益剰余金 2,470,128百万円

有利子負債 4,619,311百万円

ROE    12.1%

営業CF    5,466億円

投資CF   ▲4,115億円

財務CF    1,435億円

時価総額   21,458億円

 

業績

単位(百万円)1株は円

業績        売上高    経常利益  1株益 1株配当

2014.3 1,341,651 283,726  147,3   23

2015.3 2,174,283 344,017  179,5   36

2016.3 2,369,202 391,302  198,7 45,75

2017.3 2,678,659 424,965  208,9 52,25

2018.3 2,862,771 435,501  244,4   66

2019.3 3,050,000 455,000  253,6   76

2020.3 3,250,000 470,000  265,3 79~80

※2019、20年は予定

 

まとめ

 

超割安株

財務・・・悪いですね

株価は1300~2000円のボックス相場

しかし業績はしっかりと上がり増配を10年連続で継続、そして2019年度も増配予定(76→80円)

ここもイオン同様に金融業であるため、財務は悪いが倒産は考えられません

総合利回り7.85%は驚異的

長期で安心して保有できるひとつでしょうね

お買い得度 ★★★★★